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近幾個(gè)交易日的A股，汽車整車板塊成為了反攻主要進(jìn)攻點(diǎn)。無(wú)論是資金流入還是板塊活躍度，汽車整車表現(xiàn)出了非常強(qiáng)勁的活力。其實(shí)從疫情以來(lái)這三年，汽車整車板塊的估值整體翻了三倍。原本資本市場(chǎng)市值前十企業(yè)往往都有由金融類央企把持，寧德時(shí)代和比亞迪也作為汽車板塊的股票沖進(jìn)了TOP10行列。

如果從短期的消息來(lái)看，汽車購(gòu)置稅減免政策要延長(zhǎng)到2023年的傳聞在市場(chǎng)上已經(jīng)被廣泛傳播。這說明國(guó)家想從政策層面上，對(duì)于支持汽車行業(yè)的力度是持久化的。所以受此傳聞?dòng)绊?，汽車板塊整體連續(xù)上揚(yáng)。

進(jìn)入11月，車市銷量表現(xiàn)不及預(yù)期。中國(guó)汽車流通協(xié)會(huì)稱，受疫情管控影響，各地車展及營(yíng)銷活動(dòng)無(wú)法順利展開，汽車市場(chǎng)呈現(xiàn)相對(duì)靜默的狀態(tài)。由于多數(shù)經(jīng)銷商閉店影響正常運(yùn)營(yíng)，消費(fèi)者購(gòu)車需求釋放受阻，預(yù)計(jì)11月汽車終端銷量為170萬(wàn)輛左右。

關(guān)于購(gòu)置稅補(bǔ)貼，具體是對(duì)購(gòu)置日期在2022年6月1日至2022年12月31日期間內(nèi)且單車價(jià)格（不含增值稅）不超過30萬(wàn)元的2.0升及以下排量乘用車，減半征收車輛購(gòu)置稅，提振汽車消費(fèi)，這一政策共減稅600億元。

所以延長(zhǎng)購(gòu)置稅補(bǔ)貼政策是目前來(lái)看能夠在政策層面，短期內(nèi)對(duì)車市刺激的佳對(duì)策，市場(chǎng)上有如此傳言也并非是空穴來(lái)風(fēng)。未來(lái)可能還會(huì)有更多的在政策層面的刺激動(dòng)作出臺(tái)，對(duì)于現(xiàn)階段的車市和信心提振作用非常重要。

據(jù)外媒報(bào)道，蘋果的確在加快將部分生產(chǎn)移出中國(guó)的計(jì)劃，并且希望供應(yīng)商更積極規(guī)劃把組裝廠移往印度、越南等國(guó)家。有分析人士表示，受疫情影響，蘋果希望自己的生產(chǎn)渠道更加多元，來(lái)分擔(dān)疫情對(duì)供應(yīng)鏈的沖擊。

受此消息影響，蘋果代工鏈的各個(gè)工廠都瑟瑟發(fā)抖，正在研究對(duì)策。對(duì)于中國(guó)的手機(jī)代工產(chǎn)業(yè)鏈來(lái)說，如果沒有了蘋果，這個(gè)市場(chǎng)規(guī)模將縮水一半。

近年來(lái)蘋果一直在推動(dòng)將部分供應(yīng)鏈鏈轉(zhuǎn)移出中國(guó)大陸。路透社分析蘋果供應(yīng)鏈資料發(fā)現(xiàn)，截至2019年的5年期間，蘋果供應(yīng)商的主要生產(chǎn)基地有44%至47%位于中國(guó)大陸，但到2020年之時(shí)已經(jīng)下降至41%，2021年進(jìn)一步降至36%。

而目前我們正在轉(zhuǎn)型向一個(gè)新時(shí)代，中國(guó)將變成全球電動(dòng)汽車生產(chǎn)工廠。比如寶馬iX3的全球產(chǎn)能，以及特斯拉的一半產(chǎn)能都被放在了中國(guó)。所以我們未來(lái)汽車的生產(chǎn)加工，將會(huì)成為新的制造業(yè)中的支柱產(chǎn)業(yè)。

所以未來(lái)中國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)，將會(huì)在地位上徹底改變。它成為我們能夠與全球競(jìng)爭(zhēng)，把制造業(yè)牢牢抓在手中的核心產(chǎn)業(yè)。尤其是成為未來(lái)將不會(huì)再受制于人的關(guān)鍵所在。所以如此來(lái)看，為什么資本市場(chǎng)會(huì)對(duì)汽車整車產(chǎn)業(yè)的估值翻了三倍之多，其核心的底層邏輯，可能就在于此。